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分析师观点|新热点刺激市场继续平稳上涨

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来源/视觉中国

  上周还在讨论后面会有什么新热点起来带动大盘继续反弹,话音刚落,本周果然新热点冒出来了,一个是比较明显拉升的通信行业,还有一个是正在酝酿大级别行情的中下游制造业。通信行业起来的兴奋点当然是5G概念股了,联通混改预期随着增发通过宣告尘埃落地,市场对混改后联通推进5G的预期突然加速,直接刺激了相关概念股的井喷行情。虽然通信板块的权重不是很大,但是人气十足,相关公司数量较多,而且对整个信息科技、高科技板块都是利好,辐射效应明显。近日对于央行变相降准措施的预期升温,利好中小企业和制造业,所以市场对于行情从上游企业蔓延至中下游制造业的预期也在升温,虽然现在中游制造业的股价表现还一般,但是随着市场回暖和对中下游制造业企业看法的转好,股价慢慢上升是必然的,这是市场的力量,有了题材和预期会加速这种变化吧。

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图说:深证成指季度K线图

  市场转暖可以关注的题材多起来了,投资者如果仔细去收集信息应该会有很多,笔者因为工作关系,也关心了很多题材,介绍几个题材让大家关心一下,在长假期间打发打发时间吧。刚刚谈过了联通混改刺激了5G概念股,其实和通信相关的还有一个大题材,只是市场不太宣传和关注吧。用安卓系统手机的投资者可以看看自己微信的启动图,相似的的一张地球照片,已经从某国拍摄的名为“蓝色弹珠”改成了由中国自主研发的气象卫星风云4号拍摄的地球照片。千万不要小看这颗卫星,它是世界上第一颗把干涉仪和探测仪装在一起的卫星,以后中国的防灾防害能力将大幅提升,展示了中国气象、国防科工、航天科技的综合实力。

  同样,通讯行业还有一个悲催事件也发生了,那就是iphone8的销量全球都没有达标,更出现了大量的退货和降价举措,这个事件直接导致制了苹果概念股的下跌,当然龙头苹果公司的股价也是大幅下跌了,市场是公平的,也是残酷的。

  还有一个事件对资源板块是不利的,就是橡胶期货又出事了,先是胶价大涨大跌、交易量过大交易所提高了保证金比例,接下来就是有投资大鳄爆仓了,付出了生命的代价,让圈中人唏嘘不停。市场赚钱容易,赔钱更容易,控制风险和控制自己的承受能力不是说说那么简单的,有时付出的代价太大了。

  短期来看美元出现了反弹,资源股上涨的逻辑有点下降,所以资源板块进入了一个大的箱体整理吧。通信股明显是新的热点,也部分刺激了相关的军工股。军民融合题材是个长期炒作的题材,但是每次起来都要借助市场回暖和题材刺激,现在随着通信股的上涨,和通信相关的军工股也跃跃欲试,就等谁来点一把火了,投资者不妨关注军工概念中的通信股。金融板块近期也有很大可能会重新走强,稳定市场的重任非金融板块莫属,当然其中最优选的应该是保险股吧,毕竟有内生性增长的强大基础。次新股仍然是慢牛行情里超越指数的好品种。

  国元证券 王骁敏

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