360“回A”方案出炉 504亿借壳江南嘉捷

来源/东方IC

　　新民晚报讯（记者 连建明）江南嘉捷11月2日突然“半夜鸡叫”，午夜发布重大资产重组方案：360以504亿元借壳江南嘉捷。

　　从美股私有化退市，到披露借壳A股草案，一年多来被各方企望的奇虎360“回A”方案终于出炉。江南嘉捷昨晚披露重组草案，公司拟出售其全部资产及负债，通过资产置换及发行股份购买三六零科技股份有限公司（简称“三六零”）100%股权。其中，三六零100%股权的作价为504.16亿元。借壳完成后，上市公司实际控制人将变更为周鸿祎。

　　2016年7月，在美国上市的360宣布完成私有化交易，围绕360的“猜壳”游戏便绵绵不绝，多家公司传出与360的“绯闻”。江南嘉捷是今年6月10日起停牌的，9月12日晚间，江南嘉捷公告了重大资产重组停牌进展的公告：一是聘请华泰联合证券担任此次重大资产重组的独立财务顾问；二是本次交易的标的资产初步确定为互联网科技、媒体和通信行业的公司。市场因此猜测360可能的借壳对象就是江南嘉捷。

　　最终果然是江南嘉捷，根据昨晚披露的方案，这次借壳为重大资产置换和发行股份购买资产：江南嘉捷全部资产作价18.72亿元，通过现金转让和资产置换方式置出；360公司100%资产作价504.16亿元，抵消重大资产置换部分后，剩余502.35亿元的差额由江南嘉捷以7.89元/股的价格发行63.67亿股从360股东处购买。

　　业绩承诺方面，交易对方承诺360在2017年度、2018年度和2019年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于22亿元、29亿元和38亿元。